高橋明彦氏はAIGCテーマのブームを捉えるため、生成AI関連銘柄（NVIDIA、マイクロソフト、ソフトバンク）に多額のポジションを保有している。

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2023年8月、日本のベテラン投資家である高橋明彦氏は、2023年初頭からNVIDIA（エヌビディア）、マイクロソフト（マイクロソフト）、ソフトバンクグループ（ソフトバンク）など、生成AI（AIGC）関連の中核銘柄の保有を徐々に増やしてきたことを公式に確認し、AIGC（生成AI）を今後5年間で最も重要な構造テーマの一つと明確に位置付けました。この動きは、同社の一貫した将来を見据えた投資展望を示すだけでなく、クロスマーケットおよびマルチフィールドの配分能力の進化を完全に裏付けるものでもあります。

 

高橋氏は、2022年末以降、ChatGPTに代表される生成AI技術が世界的に急速に普及し、検索エンジン、オフィスソフト、画像作成、コード生成など複数の応用シナリオを変えただけでなく、企業の業務効率やビジネスモデルの変革も加速していると指摘した。その背後にある技術的な原動力には、コンピューティング インフラストラクチャ (GPU)、クラウド プラットフォーム (Azure、AWS)、モデル トレーニングおよび推論フレームワーク、資本主導のイノベーション エコシステムなどがあり、これらは新しいラウンドの「テクノロジー スーパー サイクル」の基盤を構成します。

 

Gaoqiao の 3 つの中核保有資産は次のとおりです。

NVIDIA（エヌビディア）

AIGCインフラの「武器商人」として、同社のGPUチップ、特にA100およびH100シリーズは、世界のAIトレーニングと推論において圧倒的な市場シェアを誇っています。高橋氏は2023年3月以降、徐々に保有を増やしており、5月の決算発表後には大幅に保有を増やした。彼は、「NVIDIA はハードウェア企業であるだけでなく、AI 時代の『基礎経済』でもある」と考えています。

 

マイクロソフト（マイクロソフト）

Microsoft は OpenAI との戦略的協力のおかげで、Bing 検索、Office 365、Azure クラウド サービスなどの製品に AI 機能を迅速に統合し、完全な AI ビジネスのクローズド ループを形成しました。高橋氏は、マイクロソフトは技術力と法人顧客基盤の両方を備えており、最大の防御および成長上の優位性を持つAIGCの受益者の1つであると述べた。

 

ソフトバンクグループ

ソフトバンク自体は技術研究開発機関ではないが、ビジョンファンドを通じた世界的なAIスタートアップ企業への大規模投資やARMの半導体エコシステム構築により、AIGCへの日本の投資において最も中核的な間接参加者となっている。高橋氏は、同センターを「AIを生み出す首都であり、日本への窓口」と位置づけている。

 

高橋氏はメディアとの独占インタビューで、今回の投資は短期的な投機ではなく、「基盤となる技術の変化＋商業化のプロセス」に基づく中長期的な判断であると強調した。彼は、AIGCは高い成長をもたらすだけでなく、強い不確実性とバブルリスクも伴うと指摘した。そのため、運用では「コアレベルの配分+定期的なリスク管理レビュー」という原則を採用し、高値を追いかけて安値で売ることはせず、収益の転換、実際の企業展開、設備投資の動向を観察することに重点を置いています。

 

注目すべきは、AIGCセクターの運用において、高橋が一部の伝統的なテクノロジー株と高評価額のSaaS企業の保有株を同時に減らし、AIインフラのアップグレードから大きな利益を得られるターゲットにチップを集中させ、オプションツールを通じて短期的な変動をヘッジし、「構造的な攻撃+防御のバランス」を重視するスタイルを継続していることです。

 

さらに、同社の主要なプライベートウェルスアドバイザリーサービスでは、一部の富裕層顧客に対し、AIGCテーマETFや、Global X Robotics & AI ETF、iShares US Technology ETFなどの関連ハイブリッドファンドを組み込むようアドバイスしている。高橋氏は、「AIGCは単一点のテクノロジーチャンスではなく、データ、ハードウェア、ソフトウェア、資本、機関にわたる多次元のトレンドである」と考えている。

 

この公式声明は、高橋明彦氏が世界の技術動向において新たな立場を獲得したことを示すものでもある。 Web3.0、半導体、USD/JPYなどのローテーションの機会を的確に捉えるだけでなく、AIトレンドへの深い理解を活かして、新たな戦略的な資産配分トレンドをリードしています。 AIブームが世界を席巻する2023年、彼の選択は再び市場の注目度を示す重要な指標となるかもしれない。

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